ジョブカン経費精算/ワークフローにおける「参照」とは、承認は行わないが「申請書の内容を確認すること」を意味します。
参照機能を利用することで、承認者でなくても、特定のフォームで申請された申請書の内容を参照することができます。
例えば、経理担当者に「交通費精算書」のフォームで申請された全ての申請書を参照させたい、という場合にご利用いただくと便利です。
参照機能の設定はユーザ設定画面より可能であり、Admin、管理者、システム担当、人事担当の権限ユーザから設定できます。
また、参照できる申請一覧から申請書をCSVダウンロードすることも可能です。
ダウンロード方法は、こちらをご覧ください。
類似の機能として、「閲覧」と「共有」の機能があります。
それぞれの機能の違いについてはこちらをご覧ください。
目次
ユーザに参照可能なフォームを設定する
特定のユーザに、参照可能にさせたい特定のフォームを設定します。
1. 左側のメニュー「管理者機能」内の「基本情報設定」を選択し、一覧画面から「ユーザ」を選択します。
2. 特定のフォームの申請を参照可能にさせたいユーザを選択します。
「ユーザ一覧」画面上部の検索ボックスを利用したり、
をクリックすることで、様々な条件でユーザを検索することができます。
3. ユーザ設定画面にて、参照させたいフォームを検索します。
「システム権限設定」内、「申請参照可能フォーム」にて「検索」をクリックします。
※Admin・管理者・申請管理者権限のユーザは、デフォルトで全ての申請を参照できますので、設定は必要ございません。
4. フォームを選択し、右下の「決定する」をクリックします。
フォームは複数選択できます。
5. ユーザ設定画面、下部の「更新する」をクリックします。
更新すると、ユーザは設定されたフォームの申請を参照できるようになります。
申請を参照する
自分が参照可能なフォームで申請された申請書を参照します。
1. 左側のメニュー「管理者機能」内の「参照できる申請一覧」をクリックします。
2. 自分が参照できる申請一覧が表示されます。
「進行中」や「完了」「差し戻し」など承認状況のステータスごとに申請書を表示できます。
デフォルトでは、「すべて」の申請一覧のタブが表示されます。
右上のをクリックすることで、様々な条件で申請書を検索することができます。
プルダウンを選択することで、表示件数や表示順を変更することも可能です。
3. 参照したい申請書の行をクリックします。
申請書の詳細を確認することができます。
以上でございます。
最後までお読みいただきありがとうございます。
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