ジョブカン経費精算/ワークフローにおける汎用マスタとは、「会社独自のマスタ」を意味します。
汎用マスタのレコードを登録することで、フォームに項目として設定した汎用マスタの、選択肢として表示することができます。
汎用マスタ設定は、Admin、管理者、システム担当の権限ユーザから設定できます。
目次
汎用マスタのレコードを登録する
汎用マスタのレコードの登録は、以下の二通りの方法で行うことができます。
- 管理画面から一件ずつ登録する方法
- CSVファイルから一括で登録する方法
このページでは、管理画面から一件ずつ登録する方法をご紹介します。
1. 左側のメニュー「管理者機能」内の「基本情報設定」を選択し、一覧画面から「汎用マスタ設定」を選択します。
2. 「汎用マスタ一覧」画面にて、レコードを登録する汎用マスタを選択します。
レコードを登録する汎用マスタの右側に表示されている「レコード」をクリックします。
3. レコード項目の編集を行う場合、上部の「レコード項目の編集」をクリックします。
4. 「レコード項目の編集」画面にて、レコード項目の追加や項目名の設定を行います。
「項目を追加」をクリックすると、レコード項目を追加することが可能です。
項目は、最大5件まで追加可能です。
項目を追加した場合、項目名を入力します。
レコード名も編集することが可能です。
設定が完了した後、「保存」ボタンをクリックします。
5. 上部の「新しいレコードを登録」をクリックします。
6. レコードの基本情報を入力します。
| 項目名 | 条件 | 概要 |
| コード | 必須 | 登録するレコードを識別するコードを入力します。 |
|
レコード名 |
必須 | 登録するレコードの名称を入力します。 |
| 項目名 | 任意 | 登録するレコードの項目について入力します。 |
| 内容 | 任意 | 登録するレコードの内容を入力します。 |
| 備考 | 任意 | 登録するレコードの備考を入力します。 |
※「レコード名」「項目名」については、お客様側で設定した名称が表示されます。
7. 必要な項目に入力を行った後、保存するをクリックすると登録が完了します。
汎用マスタのレコードを編集する
登録した汎用マスタのレコードの基本情報を変更することができます。
1. 左側のメニュー「管理者機能」内の「基本情報設定」を選択し、一覧画面から「汎用マスタ設定」を選択します。
2. 「汎用マスタ一覧」画面にて、レコードを編集する汎用マスタを選択します。
レコードを編集する汎用マスタの右側に表示されている「レコード」をクリックします。
3. 登録されているレコードの一覧画面で、編集するレコードをクリックします。
4. 変更したい項目を編集し、「保存」をクリックします。
汎用マスタのレコードを削除する
登録した汎用マスタのレコードの削除を行うことができます。
1. 左側のメニュー「管理者機能」内の「基本情報設定」を選択し、一覧画面から「汎用マスタ設定」を選択します。
2. 「汎用マスタ一覧」画面にて、レコードを削除する汎用マスタを選択します。
レコードを削除する汎用マスタの右側に表示されている「レコード」をクリックします。
3. 登録されているレコード一覧画面で、削除を行いたいレコードにカーソルを合わせます。
4. 右側に表示されるアイコンのをクリックします。削除した情報は元に戻せません。
5. 以下のようなダイアログが表示されますので、「OK」をクリックすると削除が完了します。
以上でございます。
最後までお読みいただきありがとうございます。
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マスター、項目設定、フォーム