ジョブカン経費精算/ワークフローにおけるフォーム分類とは、「申請書のフォームを種類ごとに分類すること」を意味します。
フォーム分類を設定することで、申請者が「申請する」のメニューよりフォームを選択する時や、フォーム設定可能な権限ユーザよりフォーム一覧からフォームを確認する時など、フォーム分類ごとに申請書のフォームを表示させることができます。
フォームの登録数が多い場合は、フォーム分類をご登録いただき、各フォームの詳細設定にて設定すると便利です。
フォーム分類やフォームの設定は、Admin、管理者、システム担当の権限ユーザから設定できます。
目次
フォーム分類をCSVファイルから一括で新規登録する
フォーム分類の登録は、以下の二通りの方法で行うことができます。
- 管理画面から一件ずつ登録する方法
- CSVファイルから一括で登録する方法
このページでは、CSVファイルから一括で登録する方法をご紹介します。
1. 左側のメニュー「管理者機能」内の「基本情報設定」を選択し、一覧画面から「フォーム分類」を選択します。
2. 「フォーム分類一覧」画面上部の「CSVサンプル」をクリックすると、CSVのサンプルデータがダウンロードされます。
3. 以下のようなサンプルデータがCSVデータとして出力されます。
サンプルデータに則り、登録したいデータを入力します。
入力規則は以下の表の通りです。
| 項目名 | 条件 | 概要 |
| ID | - | フォーム分類登録時に自動的に付与されるIDです。 フォーム分類の新規登録時は空欄のままアップロードしてください。 |
| 分類名 | 必須 | フォーム分類の名称を入力します。 |
| 分類コード | 任意 | そのフォーム分類に設定したい任意のコードを入力します。 |
| 親のフォーム分類 | 任意 | 親となるフォーム分類の分類コードを入力します。 親となるフォーム分類を設定しない場合は空白にします。 フォーム分類の階層化についてはこちらをご覧ください。 |
4. CSVデータの入力後、フォーム分類一覧画面で｢CSVアップロード｣をクリックします。ファイル選択画面が表示されますので、先程作成したファイルを選択します。
5. 「CSVアップロード」のダイアログが表示されます。
「ID」列が空欄の場合、新規登録を行います。
「OK」をクリックすることで、CSVファイルによるフォーム分類の一括登録が完了します。
フォーム分類をCSVファイルから一括編集する
フォーム分類をCSVファイルで一括編集していただく方法は以下の通りです。
1. 左側のメニュー「管理者機能」内の「基本情報設定」を選択し、一覧画面から「フォーム分類」を選択します。
2. 「フォーム分類一覧」画面上部の「CSVダウンロード」をクリックします。
3. 出力データの文字コードを選択し、「OK」をクリックします。
CSVデータのダウンロードが開始されます。
4. 既に登録されているグループ情報が、以下のようなCSVデータとして出力されます。
ダウンロードしたCSVデータを編集します。
入力規則は以下の表の通りです。
| 項目名 | 条件 | 概要 |
| ID | 必須 | フォーム分類登録時に自動的に付与されるIDです。 登録済みのフォーム分類にすでに付与されているIDの削除・変更は行わないでください。 |
| 分類名 | 必須 | フォーム分類の名称を入力します。 |
| 分類コード | 任意 | そのフォーム分類に設定したい任意のコードを入力します。 |
| 親のフォーム分類 | 任意 | 親となるフォーム分類の分類コードを入力します。 親となるフォーム分類を設定しない場合は空白にします。 フォーム分類の階層化についてはこちらをご覧ください。 |
5. CSVデータの入力後、フォーム分類一覧画面で｢CSVアップロード｣をクリックします。ファイル選択画面が表示されますので、先程作成したファイルを選択します。
6. 「CSVアップロード」のダイアログが表示されます。
CSVファイル内の「ID」列に記載がある場合、同じIDのフォーム分類に上書き（更新）を行います。
「ID」列が空欄の場合、新規登録を行います。
「OK」をクリックすることで、CSVファイルによるフォーム分類の一括登録が完了します。
なお、「フォーム分類」の数がCSVデータの編集前より減る場合、差分は削除されません。
不要な「フォーム分類」につきましては、1件ずつ削除することが可能です。
「フォーム分類」の削除につきましてはこちらをご参照ください。
以上でございます。
最後までお読みいただきありがとうございます。
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