ジョブカン経費精算/ワークフローにおけるフォーム分類の階層化とは、会社における「申請書のフォームを種類ごとに分類し、分類したものをさらに細かくまとめること」を意味します。
フォーム分類を階層化することで、申請者が「申請する」のメニューよりフォームを選択する時や、フォーム設定可能な権限ユーザよりフォーム一覧からフォームを確認する時など、申請書フォームをより検索しやすくなります。
フォームの登録数が多い場合は、フォーム分類をご登録いただき、各フォームの詳細設定にて設定すると便利です。
フォーム分類やフォームの設定は、Admin、管理者、システム担当の権限ユーザから設定できます。
目次
フォーム分類を階層化する
フォーム分類の階層化は、以下の二通りの方法で設定することができます。
- 管理画面からフォーム分類の階層化を設定する方法
- CSVファイルから一括で設定する方法
このページでは、管理画面からフォーム分類の階層化を設定する方法をご紹介します。
1. 親となるフォーム分類を登録します。
2. 「フォーム分類一覧」画面上部の「新しい分類を登録」をクリックします。
3. 子となるフォーム分類の基本情報を入力します。
「親のフォーム分類」項目にて、親となるフォーム分類を選択します。
「保存する」をクリックすることで、子となるフォーム分類の登録を完了します。
【例】
「稟議」関連のフォーム分類を階層化した場合のフォーム分類一覧画面
【例】
「稟議」関連のフォーム分類を階層化した場合のフォーム分類検索画面
以上でございます。
最後までお読みいただきありがとうございます。
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