ジョブカン経費精算/ワークフローにおけるフォーム分類とは、会社における「申請書のフォームを種類ごとに分類すること」を意味します。
フォーム分類を設定することで、申請者が「申請する」のメニューよりフォームを選択する時や、フォーム設定可能な権限ユーザよりフォーム一覧からフォームを確認する時など、フォーム分類ごとに申請書のフォームを表示させることができます。
フォームの登録数が多い場合は、フォーム分類をご登録いただき、各フォームの詳細設定にて設定すると便利です。
フォーム分類やフォームの設定は、Admin、管理者、システム担当の権限ユーザから設定できます。
目次
フォーム分類を登録する
フォーム分類の登録は、以下の二通りの方法で行うことができます。
- 管理画面から一件ずつ登録する方法
- CSVファイルから一括で登録する方法
このページでは、管理画面から一件ずつ登録する方法をご紹介します。
1. 左側のメニュー「管理者機能」内の「基本情報設定」を選択し、一覧画面から「フォーム分類」を選択します。
2. 上部の「新しい分類を登録」をクリックします。
※一件も登録がされていない場合は、1を選択した直後に3の「フォーム分類登録」画面が表示されます。
3. フォーム分類の基本情報を入力し、「保存する」をクリックします。
| 項目名 | 概要 |
| 分類名 | フォーム分類の名称を入力します。 |
| 分類コード | そのフォーム分類に設定したい任意のコードを入力します。 ※重複している分類コードは登録できません。 |
| 親のフォーム分類 | フォーム分類を階層化したい場合に設定します。 |
「保存する」をクリックすることで、フォーム分類の登録を完了します。
フォーム分類を編集する
登録したフォーム分類の分類名や分類コードを変更することができます。
1. 左側のメニュー「管理者機能」内の「基本情報設定」を選択し、一覧画面から「フォーム分類」を選択します。
2. 「フォーム分類一覧」の画面で、編集したいフォーム分類をクリックします。
3. 変更したい項目を編集し、「更新する」をクリックします。
フォーム分類を削除する
登録したフォーム分類の削除を行うことができます。
1. 左側のメニュー「管理者機能」内の「基本情報設定」を選択し、一覧画面から「フォーム分類」を選択します。
2. 「フォーム分類一覧」の画面で削除を行いたいフォーム分類にカーソルを合わせます。
3. 右側に表示されるアイコンのをクリックします。削除した情報は元に戻せません。
4. 以下のようなダイアログが表示されますので、「OK」をクリックすると削除が完了します。
登録したフォーム分類へ実際に「フォーム」を振り分けるためには、紐づけ設定を行う必要があります。
1. 左側のメニュー「管理者機能」内の「基本情報設定」を選択し、一覧画面から「フォーム」を選択します。
2. フォーム一覧画面上部の「新しいフォームを登録」もしくはすでに登録済のフォームをクリックします。
3. フォーム登録画面の「詳細設定」欄、「フォーム分類」の項目で、「検索」をクリックします。
4. 「フォーム分類選択」ダイアログで紐づけたいフォーム分類を選択し、「決定する」をクリックします。
5. 「フォーム登録」画面の「保存する」または「更新する」をクリックすると、設定が反映されます。
以上でございます。
最後までお読みいただきありがとうございます。
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