基本情報設定一覧を確認する – ヘルプ｜経費精算/WF（ジョブカン）

ジョブカン経費精算/ワークフローにおける「基本情報設定一覧」は、本サービスを利用するにあたり、必要となる各種設定項目の一覧です。

サービスをご利用いただくにあたり、まずは基本情報設定の設定を行っていただくことを推奨しております。

このページでご案内する基本情報設定を順に行うことで、稟議の申請から承認までを行うことができるようになります。

基本情報設定は、Admin、管理者、システム担当、経理担当、人事担当の権限ユーザに表示されるメニューです。
※設定できる機能は、権限ごとに異なります。権限の違いについては、こちらをご覧ください。

基本情報設定一覧を確認する
各設定項目の内容を確認する

基本情報設定一覧を確認する

基本情報設定一覧の表示方法をご説明します。

1. 左側のメニュー「管理者機能」をクリックします。

2. 「管理者機能」内に表示されたメニュー「基本情報設定」をクリックします。

3. 基本情報設定一覧が表示され、各種設定や設定内容を確認することができます。

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各設定項目の内容を確認する

基本情報設定一覧に表示される各設定項目について、ご説明します。

項目名	事前設定	概要
ユーザ	必須	ユーザを登録・確認できます。ユーザとは、企業の社員、従業員、職員など、「ジョブカン経費精算/ワークフローの利用者」を意味します。ユーザを登録することで、そのユーザがログインし、申請や承認を行うことができるようになります。
経路	必須	経路を登録・確認できます。経路とは、会社における「承認フロー」を意味します。様々な条件の経路を設定することができ、登録した経路をフォームに設定することで、設定した承認フローで申請されるようになります。経路はパターンとして登録されますので、複数のフォームに同じ経路を設定できます。
フォーム	必須	フォームを登録・確認できます。フォームとは、「申請書の雛形」を意味します。フォームのタイトルや内容はカスタマイズでき、会社独自のフォームを作成できます。フォームを登録することで、実際にユーザがフォームを利用して申請を開始することができます。
フォーム分類	任意	フォーム分類を登録・確認できます。フォーム分類とは、会社における「申請書を種類ごとに分類すること」を意味します。フォーム分類を設定することで、申請時やフォーム設定時など、フォームの分類ごとに申請書フォームを表示させることができます。
グループ	必須	グループを登録・確認できます。グループとは、部署やチーム等のように、「会社において分割された組織上の単位」を意味します。グループを登録することで、ユーザがどの所属であるかや、申請書へのグループの紐付けを設定することができます。
役職	任意	役職を登録・確認できます。役職とは、会社における「組織内の立場」を意味します。役職を設定することで、役職に応じて利用できるフォームを制限したり、特定の役職を承認経路に加えることが可能となります。
プロジェクト	任意	プロジェクトを登録・確認できます。プロジェクトとは、会社における「事業計画」を意味します。プロジェクトを登録することで、申請時にその申請と紐付くプロジェクトを選択することができ、申請をプロジェクト単位で管理できるようになります。
取引先	任意	取引先を登録・確認できます。取引先とは、会社における「顧客」を意味します。取引先を登録することで、申請時、取引先の口座情報などを申請書に反映させることができます。
汎用マスタ設定	任意	汎用マスタを登録・確認できます。汎用マスタとは、他の基本情報設定のように作成することができる「会社独自のマスタ」を意味します。汎用マスタ（マスタ名）とそのレコード（マスタ内の選択肢）を登録することで、申請時、作成した選択肢の中から項目を指定し申請書に反映することができます。

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以上でございます。
最後までお読みいただきありがとうございます。

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