※この機能は、ジョブカン経費精算の経費精算プランをご契約の方のみご利用可能です。
※こちらの設定はAdmin・管理者権限のユーザのみ設定可能です。
※こちらの設定を行うと、会社全体に適用されます。
ジョブカン経費精算では、指定した期日までに所有するコーポレートカードの利用明細を精算していないユーザに対して、アラートメールを配信することができます。
アラートメールを配信することで、精算申請の申請漏れを事前に防ぐことができて便利です。
目次
精算期日のアラートを設定する
精算期日のアラート設定をする方法は、以下の通りです。
1. ジョブカン経費精算/ワークフローにログインした画面右上の、名前が表示されている箇所にカーソルを合わせます。
2. 表示されたメニューから「会社情報設定」をクリックします。
3. 表示された画面の「アラート」タブをクリックすると、設定項目が表示されます。
※デフォルトではすべて「アラートを設定しない」が選択されています。
| 項目名 | 概要 |
|
申請放置 アラート設定 |
最終承認が完了していない状態で〇日以上申請を放置したタイミングからアラートメールを配信するかを設定します。 【例】「3日以上放置された場合」と設定した場合、申請が作成されてから4日目にアラートメールが配信される アラートメールは現在の承認ステップの承認者に配信されます。 |
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承認期限 アラート設定 |
承認期限が設定されている申請について、承認期限が〇日後に迫ったタイミングからアラートメールを配信するかを設定します。 |
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精算期日 アラート設定 |
精算期日が設定されている事前申請について、経費精算申請の申請期限が〇日後に迫ったタイミングからアラートメールを配信するかを設定します。 アラートメールは、事前申請に紐づく経費精算申請が未申請の申請者に対し配信されます。 |
申請放置と承認期限のアラート設定についてはこちらをご覧ください。
4. 精算期日アラート設定で「アラート設定する」を選択し、アラート通知する放置期間を入力します。
「アラート設定する」を選択すると、事前申請に精算期日を設定することができるようになります。
精算期日アラート設定をすると、事前申請フォームで精算期日の設定ができるようになります。
精算期日が設定されているフォームを利用した事前申請のステータスが「完了」かつ、精算申請が未申請の場合、精算期日のアラートメールの送信対象となります。
事前申請フォームの精算期日設定についてはこちらをご覧ください。
アラートメールは、朝8時に配信されます。
※アラート対象のユーザが、「通知設定」でメールを受け取らない設定にしている場合も、アラートメールは配信されます。
コーポレートカードの精算期日を設定する
精算期日のアラート設定をする方法は、以下の通りです。
1. 左側のメニュー「管理者機能」内の「経費精算設定」を選択し、一覧画面から「コーポレートカード連携」を選択します。
2. コーポレートカード連携一覧画面で区分を設定したいコーポレートカードをクリックします。
あらかじめコーポレートカードの連携を行っておく必要があります。
コーポレートカードの連携についてはこちらをご覧ください。
3. クレジットカード設定画面の「個別設定」タブをクリックします。
4. 「精算日付情報」の「締め日」項目と「支払日」項目を設定します。
| 項目 | 概要 |
| 締め日 |
カードの利用額が締め切られる日を設定することができます。 締め日はカードの契約ごとに異なるため、わからない場合はカード会社にお問い合わせください。 |
| 支払日 |
請求された金額をカード会社に支払う日を設定することができます。 支払日はカードの契約ごとに異なるため、わからない場合はカード会社にお問い合わせください。 |
例えば以下の設定の場合、4/16から5/15までの期間に利用したカードの明細の精算申請を出さずに放置すると、精算期日の10日前の6/10から、精算期日30日後の7/11まで毎朝8時にアラートメールが配信されます。
5. 保存するをクリックすると設定が完了します。
コーポレートカード精算期日アラートメールを確認する
精算期日のアラート設定をする方法は、以下の通りです。
1. 配信された精算期日アラートメールを確認します。
【例】
コーポレートカード精算期日アラートメール
2. ジョブカン経費精算/ワークフローの申請する画面より、該当する事前申請に紐づいた精算申請を行います。
以上でございます。
最後までお読みいただきありがとうございます。
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