※この機能は、経費精算プランをご契約の方のみご利用可能です。
支払依頼明細の支払先情報入力を制限することで、明細ごとに支払先情報を入力する必要がなくなり、申請書ごとに支払先を指定することができて便利です。
※会社独自に作成された明細がフォームに設定されている場合のみ指定することができます。
申請書ごとに支払先を指定した場合、フォーム内すべての明細に設定が適用されます。
フォームの設定は、Admin、管理者、システム担当の権限ユーザから設定できます。
目次
支払依頼明細の支払情報入力を制限する
設定は以下の通りです。
1. 左側のメニュー「管理者機能」内の「基本情報設定」を選択し、一覧画面から「フォーム」を選択します。
2. フォーム一覧画面で上部の「新しいフォームを登録」または編集したい支払フォームをクリックします。
※一件も登録がされていない場合は、手順1で「フォーム」を選択した直後に手順3の「フォーム登録」画面が表示されます。
3. フォームの「基本情報」欄内、「フォーム形式」の項目で、「支払依頼」を選択します。
※既に登録済みのフォームを編集する場合、「フォーム形式」を変更することはできません。
4. フォームの「支払依頼項目」欄内、「申請書ごとに支払先を指定」項目で「する」を選択します。
※会社独自に作成された明細が設定されている場合のみ選択可能です。
また、フォームの「支払依頼項目」欄内、「形式」項目で「取引先」または「ユーザ」を選択することで、明細の種類を制限することが可能です。
「申請書ごとに支払先を指定」で「する」を選択した場合
支払依頼項目
明細項目
支払依頼項目で取引先が設定できるため、明細項目では非表示となります。
5.設定の完了後、「フォーム登録」画面の「保存する」をクリックすると、フォームが登録されます。
以上でございます。
最後までお読みいただきありがとうございます。
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