※この機能は、経費精算プランをご契約の方のみご利用可能です。
ジョブカン経費精算では、明細表にグループを紐付けることで、申請時に選択できる「グループ」を制限することができます。
明細で申請者に選択させたくないグループがある場合に、管理者側で選択可能なグループをあらかじめ制限することができて便利です。
グループの紐づけは対象の「明細表」内でのみ設定が適用されます。フォームに明細表が複数ある場合は、明細表ごとにグループの紐づけを行います。
フォームの設定は、Admin、管理者、システム担当の権限ユーザから設定できます。
目次
明細表にグループを紐づける方法は、以下の通りです。
1. 左側のメニュー「管理者機能」内の「基本情報設定」を選択し、一覧画面から「フォーム」を選択します。
2. フォーム一覧画面で上部の「新しいフォームを登録」または編集したい経費精算フォームをクリックします。
※一件も登録がされていない場合は、手順1で「フォーム」を選択した直後に手順3の「フォーム登録」画面が表示されます。
3. フォームを新規登録する場合、フォームの「基本情報」欄内、「フォーム形式」の項目で「経費精算」または「支払依頼」を選択します。
※既に登録済みのフォームを編集する場合、「フォーム形式」を変更することはできません。
4.「経費精算項目」にて新しい項目を追加するか、編集したい明細表をクリックします。
※支払依頼フォームの場合は「支払依頼項目」と表示されます。
5.「明細項目設定」内の「グループの入力」の項目にて、「選択」ボタンをクリックします。
グループの入力項目「入力欄を表示しない」を選択している場合は「選択」ボタンが表示されません。
6.グループ選択ダイアログが表示され、明細表で選択できるグループを制限できるようになります。
左側がグループ一覧を、右側が明細表で選択できるグループを表示しています。
※初期表示時は明細表で選択できるグループが制限されていないため「選択済の一覧」には何も表示されません。
登録しているグループの数が多い場合、第一階層のグループのみ表示されます。
グループの階層については、こちらをご覧ください。
アイコンをクリックすると、一つ下の階層のグループが表示されます。
アイコンをクリックすると、一つ下の階層のグループが非表示になります。
また、入力欄にグループコードやグループ名の一部または全部を入力して「検索」をクリックすることで、表示されるグループを絞込むことができます。
グループコードのみ、またはグループ名のみでの検索も可能です。
「クリア」をクリックすると、検索内容をリセットできます。
7.明細表で選択できるようにしたいグループをクリックし、「選択済の一覧」に表示します。
左側のグループ一覧では、選択済のグループがグレーアウトされます。
「選択済の一覧」のグループをクリックすると、選択が解除されます。
「全選択」をクリックすると、グループが全件「選択済の一覧」に表示されます。
※第一階層目のみ表示されている場合は「全選択」をクリックすることができません。
「全解除」をクリックすると、「選択済の一覧」がリセットされ初期表示同様にすべてのグループが選択できるようになります。
8.選択の完了後、右下の「設定」ボタンをクリックします。
左下の「解除」をクリックすると、グループ選択設定が削除され申請時にすべてのグループが選択できるようになります。
9. 設定の完了後、「フォーム登録」画面の「保存する」をクリックすると、フォームが登録されます。
申請する画面で明細のグループを選択する際、明細表に紐づけたグループのみ選択できるようになります。
以上でございます。
最後までお読みいただきありがとうございます。
🔍関連ワード
内訳、フォーム、明細、グループ