※この機能は、経費精算プランをご契約の方のみご利用可能です。
目次
Q. 経費精算・支払依頼フォームに複数の明細表を設定できますか？
A. はい。経費精算プランでご利用いただける経費精算フォームや支払依頼フォームに設定できる「明細表※」は、1つのフォームに複数設定していただくことが可能です。
1つの申請書で複数の明細表の種類にまたがる内容を申請されたい場合に、明細表を複数ご設定いただくと便利です。
※フリー設定項目の「明細表」についてはこちらをご覧ください。
フォームの設定は、Admin、管理者、システム担当の権限ユーザから設定できます。
フォームに複数の明細表を設定する方法は以下の通りです。
1. 左側のメニュー「管理者機能」内の「基本情報設定」を選択し、一覧画面から「フォーム」を選択します。
2. フォーム一覧画面で上部の「新しいフォームを登録」または編集したい経費精算フォームもしくは支払依頼フォームをクリックします。
※一件も登録がされていない場合は、手順1で「フォーム」を選択した直後に手順3の「フォーム登録」画面が表示されます。
3. フォームを新規登録する場合、フォームの「基本設定」欄内、「フォーム形式」の項目で、「経費精算」または「支払依頼」を選択します。
※既に登録済みのフォームを編集する場合、「フォーム形式」を変更することはできません。
4. 「経費精算項目」または「支払依頼項目」に表示される明細表の下のをクリックします。
5. 「明細項目設定」のダイアログが表示されますので、明細表の設定を行います。
フォーム形式によって、明細表の設定項目が異なります。
経費精算フォーム
| 項目 | 概要 |
| 明細の種類 | 明細の種類を選択します。 設定できる明細表の種類は以下の通りです。
|
| 明細の名前 | 明細の名前を設定します。 未入力の場合は「明細の種類」が表示されます。 |
| 説明 | 明細の説明を入力します。 |
| 仕訳設定 | 仕訳をどのように作成するかを選択します。
|
| 内訳設定/手当分類設定 | ※選択した明細の種類が「手当明細」以外の場合 この明細で利用できる内訳を設定できます。 内訳は複数選択可能です。 内訳が未選択の場合、すべての内訳、もしくは「フォームに紐付ける内訳」で選択された内訳が利用可能になります。 内訳についてはこちらをご覧ください。 ※選択した明細の種類が「手当明細」である場合 この明細で利用できる手当分類を設定できます。 手当分類は複数選択可能です。 手当分類が未選択の場合、すべての手当分類が利用可能になります。 手当の登録についてはこちらをご覧ください。 |
| 内容/目的・備考の入力 | ※選択した明細の種類によって項目名が異なります。 明細表内の「内容」や「目的・備考」項目の必須/任意を設定します。 |
| グループの入力 |
明細表内の「グループ」項目の表示/非表示、必須/任意を設定します。 グループの入力が「任意」もしくは「必須」の場合、明細表内の「グループ」項目で選択できるグループの設定が可能です。 詳細はこちらをご覧ください。 |
| プロジェクトの入力 | 明細表内の「プロジェクト」項目の表示/非表示、必須/任意を設定します。 |
| 支払先の入力 | 明細表内の「支払先」項目の表示/非表示、必須/任意を設定します。 |
| レート修正を許可 |
明細表内の「金額」項目のレートの修正可否を設定可能です。 レート修正を許可が「しない」の場合、申請時のレートの修正を制限します。 会社独自に作成された為替レートのある明細の場合表示されます。 |
支払依頼フォーム
| 項目 | 概要 |
| 明細の種類 |
明細の種類を選択します。 |
| 明細の名前 | 明細の名前を設定します。 未入力の場合は「支払依頼明細」と表示されます。 |
| 説明 | 明細の説明を入力します。 |
| 内容の入力 | 明細表内の「内容」項目の必須/任意を設定します。 |
| グループの入力 |
明細表内の「グループ」項目の表示/非表示、必須/任意を設定します。 グループの入力が「任意」もしくは「必須」の場合、明細表内の「グループ」項目で選択できるグループの設定が可能です。 詳細はこちらをご覧ください。 |
| プロジェクトの入力 | 明細表内の「プロジェクト」項目の表示/非表示、必須/任意を設定します。 |
| レート修正を許可 |
明細表内の「金額」項目のレートの修正可否を設定可能です。 レート修正を許可が「しない」の場合、申請時のレートの修正を制限します。 会社独自に作成された為替レートのある明細の場合表示されます。 |
6. 明細表の下部に表示されているをクリックすることで、さらに明細表を追加することが可能です。
7. 設定の完了後、「フォーム登録」画面の「保存する」または「更新する」をクリックすると、フォームが登録されます。
以上でございます。
最後までお読みいただきありがとうございます。
🔍関連ワード
申請書、雛形、稟議書