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Q. 明細の項目をカスタマイズすることはできますか？
A. はい。会社独自の明細表を作成したり、既存の明細表の項目を非表示にしたりできます。
ジョブカン経費精算では、会社独自の明細表を作成することができます。
会社独自の明細表は、基となる明細表に対して項目を追加したり、明細表や明細項目の名前を変えたりして作成します。
明細を作成する方法は、こちらをご覧ください。
また、明細の項目を仕訳データに出力したい場合、事前に会社独自の仕訳項目を作成しておく必要があります。
仕訳項目を登録する方法についてはこちらをご覧ください。
既存の明細については、グループとプロジェクト、内訳については非表示にすることが可能です。
また、既存の明細は項目名は変更出来ませんが、項目に注記を設定することは可能です。
会社独自に作成した為替レートのある明細については、申請時の為替レートの修正を制限することが可能です。
以下のご案内を参考に、運用に合わせ明細をご設定ください。
上記明細ではなく、フリー設定項目にて作成できる「明細表」については項目数や項目名をカスタマイズすることが可能です。フリー項目の明細表に入力された内容は、仕訳データには反映されませんのでご留意ください。作成方法はこちらをご覧ください。
グループとプロジェクトを非表示にする
明細のグループとプロジェクトの入力欄を非表示にする方法は以下の通りです。
1. 左側のメニュー「管理者機能」内の「基本情報設定」を選択し、一覧画面から「フォーム」を選択します。
2. フォーム一覧画面上部の「新しいフォームを登録」または編集したいフォームをクリックします。
※一件も登録がされていない場合は、手順1で「フォーム」を選択した直後に「フォーム登録」画面が表示されます。
3.「経費精算項目」にて新しい項目を追加するか、編集したい明細をクリックします
※支払依頼フォームの場合は「支払依頼項目」と表示されます。
4. 「明細項目設定」画面内、「グループの入力」「プロジェクトの入力」項目にて、「入力欄を表示しない」を選択します。
5.設定が完了しましたら「明細項目設定」画面にて、「設定」ボタンをクリックします。
6. 設定の完了後、「フォーム登録」画面の「保存する」をクリックすると、フォームが登録されます。
上記の設定を行うと、申請時このような明細が表示されます。
内訳を非表示にする
明細に紐付ける内訳が1件の場合のみ、内訳入力欄を非表示にすることができます。
こちらは「内訳」欄が存在する、「経費明細」「交通費明細」「交際費明細」「経費明細(為替レート)」「交通費明細(為替レート)」の明細でのみ設定可能です。
方法は以下の通りです。
1. 左側のメニュー「管理者機能」内の「基本情報設定」を選択し、一覧画面から「フォーム」を選択します。
2. フォーム一覧画面上部の「新しいフォームを登録」または編集したいフォームをクリックします。
※一件も登録がされていない場合は、手順1で「フォーム」を選択した直後に「フォーム登録」画面が表示されます。
3.「経費精算項目」にて新しい項目を追加するか、編集したい明細をクリックします。
4.「明細項目設定」内の「内訳設定」の項目にて、「検索」ボタンをクリックします。
5.「内訳検索」画面にて、設定したい内訳を「1件」選択し、「決定する」をクリックします。
6.「明細項目設定」画面の「内訳設定」にて、「申請時に内訳欄を非表示にする」にチェックを入れます。
7.設定が完了しましたら「明細項目設定」画面にて、「設定」ボタンをクリックします。
8. 設定の完了後、「フォーム登録」画面の「保存する」をクリックすると、フォームが登録されます。
上記の設定を行うと、申請時このような明細が表示されます。
項目に注記を設定する
明細の項目に注記を設定する方法は以下の通りです。
1. 左側のメニュー「管理者機能」内の「基本情報設定」を選択し、一覧画面から「フォーム」を選択します。
2. フォーム一覧画面上部の「新しいフォームを登録」または編集したいフォームをクリックします。
※一件も登録がされていない場合は、手順1で「フォーム」を選択した直後に「フォーム登録」画面が表示されます。
3.注記を設定したい明細の項目名の左側に表示されているをクリックします。
4.表示された画面にて、申請時表示させたい文言を入力し、「設定」をクリックします。
5. 設定の完了後、「フォーム登録」画面の「保存する」をクリックすると、フォームが登録されます。
上記の設定を行うと、申請時項目名にカーソルを合わせた時にこのように注記が表示されます。
為替レートのある明細表内の「金額」項目のレートの修正可否を設定することができます。
※明細は会社独自に作成された明細のみ設定することができます。
方法は以下の通りです。
1. 左側のメニュー「管理者機能」内の「基本情報設定」を選択し、一覧画面から「フォーム」を選択します。
2. フォーム一覧画面上部の「新しいフォームを登録」または編集したいフォームをクリックします。
※一件も登録がされていない場合は、手順1で「フォーム」を選択した直後に「フォーム登録」画面が表示されます。
3.「経費精算項目」にて新しい項目を追加するか、編集したい明細をクリックします。
4.「明細項目設定」内の「レート修正を許可」の項目にて、「しない」を選択します。
5. 設定が完了しましたら「明細項目設定」画面にて、「設定」ボタンをクリックします。
6. 設定の完了後、「フォーム登録」画面の「保存する」をクリックすると、フォームが登録されます。
上記の設定を行うと、申請時「金額」項目の為替レートの修正が制限されます。
以上でございます。
最後までお読みいただきありがとうございます。
🔍関連ワード
内訳、フォーム、明細、非表示、注釈、説明