ジョブカン経費精算/ワークフローにおける経路とは、会社における「承認フロー」を意味します。
様々な条件の経路を設定することができ、登録した経路をフォームに設定することで、設定した承認フローで申請されるようになります。
経路はパターンとして登録されますので、複数のフォームに同じ経路を設定できます。
経路の設定は、Admin、管理者、システム担当の権限ユーザから設定できます。
目次
経路を登録する
経路の登録は、以下の二通りの方法で行うことができます。
- 管理画面から一件ずつ登録する方法
- CSVファイルから一括で登録する方法
このページでは、管理画面から一件ずつ登録する方法をご紹介します。
1. 左側のメニュー「管理者機能」内の「基本情報設定」を選択し、一覧画面から「経路」を選択します。
2. 上部の「新しい経路を登録」をクリックします。
※一件も登録がされていない場合は、手順1で「経路」を選択した直後に手順3の「経路登録」画面が表示されます。
3. 経路の基本情報を入力します。
| 項目名 | 概要 |
| 経路名 | その経路の名称を設定します。 |
| 経路コード | その経路に対する任意のコードを入力します。 |
| 説明 | 経路の説明を入力します。 |
| 閲覧可能者 | その経路を閲覧することができるユーザを設定することができます。 「閲覧可能者」の設定についてはこちらをご覧ください。 |
4. 経路のステップを設定します。
「ステップ」とは、承認を行う順序を指します。
| ステップ名 | そのステップの名称を入力 |
| 承認者 | そのステップに設定したい承認者の条件を選択 |
プラスボタンをクリックするとステップを増やすことができ、マイナスボタンをクリックするとステップを削除することができます。
ステップごとの承認者の設定方法は下記の5種類です。
①ユーザを指定
②グループ・役職を指定
③上位グループ・役職を指定
④申請時に指定
⑤申請者自身
① ユーザを指定
承認ステップに、直接ユーザを指定することができます。
複数名を選択することも可能です。
※「承認者」権限を持つユーザのみ指定が可能です
この設定の場合、下記どちらかの条件を選択できます。
設定された承認者のうち、
- 誰かひとりが承認を行うと次のステップに進む
- 全員が承認を行うと次のステップに進む
【例】
どのような申請でも、必ず特定のユーザが承認を行う場合（社長承認、経理承認）など。
② グループ・役職を指定
選択されたグループと役職に該当するユーザを指定することができます。
事前に「ユーザ」の設定で、グループと役職の紐付けが必要です。
さらに、グループを階層化することで、「以上の階層のグループに所属する」承認者を設定することが可能です。
役職ランクが「以上の役職ランク」「以下の役職ランク」に該当する承認者を範囲設定したり、特定の役職ランクを複数指定して承認者を設定することも可能です。
【例１】「営業部の部長」など、特定の部署、役職の承認者を設定したい場合
【例２】「営業1課以上の部署」の「課長以下の役職ランクの承認者」というように、特定の部署以上の指定した役職以上・以下の承認者を設定したい場合
【例３】「申請者の所属部署の部長または副部長」のように、特定の役職のいずれかに該当する承認者を設定したい場合
スキップ条件「該当する承認者が存在しない場合」にチェックすることで、そのステップに該当する承認者がいない場合は、承認ステップをスキップさせる設定にすることができます。
【例】
通常の承認経路が「所属グループの課長→1階層上の部長→社長」という設定である場合、「課長」がいないグループのユーザが申請を行う際は「課長」のステップを省略し、「1階層上の部長→社長」という経路にしたい等という場合。
また、条件として、
グループ：「申請者が所属するグループに所属する」
役職：「特定の役職である承認者」もしくは「特定の役職以下の承認者」
と指定している場合、スキップ条件「申請者の役職が次に該当する場合」にチェックすることができます。
※上記以外の条件を指定している場合、チェックすることはできません。
たとえば「部長より高い」という条件つきでチェックした場合、部長より高い役職の人が申請した場合に限り、このステップが省略されるようになります。
③ 上位グループ・役職を指定
グループと役職を紐づけることで、申請者が所属するグループの上位階層のグループおよび役職を指定することができます。
【例】
[営業本部] [開発本部]
∟[営業1部] ∟[開発1部]
∟[1課] ∟[1課]
∟[2課] ∟[2課]
↑申請者1がこの階層に所属 ↑申請者2がこの階層に所属
上記のような組織構造の場合、
このような設定を行うと、
申請者1の承認者として「営業本部」の本部長を
申請者2の承認者として「開発本部」の本部長を
指定させることが可能です。
また、本部長に加えて副本部長も承認者に指定することも可能です。
スキップ条件「該当する承認者が存在しない場合」にチェックすることで、そのステップに該当する承認者がいない場合は、承認ステップをスキップさせることが可能です。
④ 申請時に指定
申請者が申請を行う際に、指定したグループ・役職の中から承認者を設定することができます。
【例】
申請者が、申請時に承認者を指定する場合など。
⑤ 申請者自身
申請者自身を承認者として設定することができます。
※「承認者」権限のない申請者も承認者とすることが可能です。
※複数の承認者の設定について
上記①～④の設定を行う際、「全員の承認が必要」にチェックを入れると、1ステップ内に複数の承認者がいる場合に、「全員が承認を行うと次のステップに進む」という設定にすることが可能です。
チェックを入れない場合、
「誰かひとりが承認を行うと次のステップに進む」
という設定になります。
こちらの設定は、経路の設定時だけではなく、申請時にも行うことが可能です。
※フォームの詳細設定にて「経路編集」を許可している場合にのみ、「承認ルート」欄右下の「承認ルートを編集」をクリックして行えます。
※自己承認の設定について
上記①～④の設定を行う際、「申請者自身を除く」にチェックを入れると、申請者を承認者として表示させないように設定することができます。
詳しい設定方法はこちらをご覧ください。
経路を編集する
作成した経路のステップや経路名などを変更することができます。
途中でステップを変更しても、すでに申請されている申請の経路は変わりません。
1. 左側のメニュー「管理者機能」内の「基本情報設定」を選択し、一覧画面から「経路」を選択します。
2. 「経路一覧」の画面で、変更を行いたい経路をクリックします。
変更できる内容はこちらをご覧ください。
経路を削除する
作成した経路の削除を行うことができます。
フォームに設定されているの経路を削除することはできません。
1. 左側のメニュー「管理者機能」内の「基本情報設定」を選択し、一覧画面から「経路」を選択します。
2. 「経路一覧」の画面で削除を行いたい経路にカーソルを合わせます。
3. 右側に表示されるアイコン内の
をクリックします。削除した情報は元に戻せません。
4. 以下のようなダイアログが表示されますので、「OK」をクリックすると削除が完了します。
フォームに紐付けられている経路を削除した場合、以下のようなアラートが表示され、削除されません。
※経路を削除されましても、既に申請済み（ステータスが進行中、または完了）の申請には影響はございません。
※経路削除後、下書きからの申請、または差し戻しされた申請を再申請される場合は、その時点でフォームに紐づいている経路が反映されます。
経路をシミュレーションする
作成した経路で申請した場合に、どのユーザが承認者として承認ルートに表示されるかをシミュレーションすることができます。
1. 左側のメニュー「管理者機能」内の「基本情報設定」を選択し、一覧画面から「経路」を選択します。
2. 「経路一覧」の画面でシミュレーションしたい経路にカーソルを合わせます。
3. 右側に表示されるアイコン内のをクリックします。
4. 「ユーザ検索」のダイアログが表示されますので、申請時に承認ルートに表示される承認者を確認したいユーザを選択します。
5. 選択したユーザが申請した場合に、承認ルートに表示される承認者がステップ別に表示されます。
| 項目 | 概要 |
| 申請時のグループ | 申請時のグループが表示されます。 申請者が複数のグループ設定されている場合、それぞれのグループで申請した場合の承認者が表示されます。 |
| 申請時の役職 | 申請時の役職が表示されます。 申請者が複数の役職に設定されている場合、それぞれの役職で申請した場合の承認者が表示されます。 |
| ステップ |
経路に設定されているステップごとの承認者が表示されています。 |
経路をコピーする
作成した経路をコピーし、編集して、別の経路として登録することができます。
1. 左側のメニュー「管理者機能」内の「基本情報設定」を選択し、一覧画面から「経路」を選択します。
2. 「経路一覧」の画面でコピーしたい経路にカーソルを合わせます。
3. 右側に表示されるアイコン内の
をクリックします。
4. 経路名に「コピー：」と入った、同じ内容の経路の作成画面に移行しますので、内容を編集し保存します。
経路を並び替える
作成した経路の表示順を並び替えることが可能です。変更すると、「経路一覧画面」と「フォーム登録画面」に、保存した順番で表示されるようになります。
1. 左側のメニュー「管理者機能」内の「基本情報設定」を選択し、一覧画面から「経路」を選択します。
2. 「経路一覧」の画面で、並び替えたい経路をクリックした状態のまま、上下に移動させます。
3. 経路を移動させた後、下の「並び順を保存する」をクリックすると変更した順番が保存されます。
経路登録の動画マニュアルを確認する
経路登録の手順を動画でご覧いただけます。
・管理者機能ー基本情報設定「ワークフロー登録編」
「経路」と「フォーム」の設定について（0：08～）
以上でございます。
最後までお読みいただきありがとうございます。
🔍関連ワード
ルート、フロー、承認ステップ