※この機能は、経費精算プランをご契約の方のみご利用可能です。
ジョブカン経費精算における経費精算申請とは、従業員が会社の経費に対して立替払いを行った際に、「支払った金額を会社に請求する際に利用する申請」を意味します。
目次
経費精算の申請をする
経費精算申請の流れは以下の通りです。
1. 左側のメニューから「申請する」を選択します。
2. 申請一覧から申請したい内容に合う申請書を選択します。
各申請フォームの左側に表示される緑色の文字で、申請フォームの種類を確認することができます。
経費の申請フォームに該当するのは、以下の2つです。
「経費・事前」は、実際に経費を使用する前に、事前申請として稟議をあげるためのフォームです。
「経費・精算」は、実際に使用した経費の精算を申請するためのフォームです。
経費精算の申請には、こちらのフォームを選択します。
3. 申請フォームを開き、各申請項目を入力します。
各申請フォームは、明細表が設定されているかどうかによって表示形式が異なります。
明細表が設定されているフォーム
| 項目 | 概要 |
| 関連グループ | 申請に関連するグループを選択します。 ※非表示に設定されている場合があります。 |
| 関連プロジェクト | 申請に関連するプロジェクトを選択します。 ※非表示に設定されている場合があります。 |
| 事前申請 |
※「経費・精算」のフォームを選択した場合に表示されます。 過去にその取引について「事前申請」を行っていた場合、該当の事前申請を紐付けることができます。 事前申請の項目をクリックして表示される検索画面から、条件を絞って申請書を検索できます。
※事前申請の選択が必要ない場合、フォーム設定時に、表示・非表示を設定することが可能です。 |
| 合計金額 | 明細表に入力した金額の合計が自動的に反映されます。 |
| 内容 | 申請の内容を記載します。 ※非表示に設定されている場合があります。 |
| 明細表 | 明細表は、以下の6種類です。 入力方法については、各リンクをご覧ください。 ※明細表の名前は管理者によって変更されている場合があります。 ※会社独自に作成された明細が設定されたフォームの場合は、会社独自に作成された明細に入力します。 入力方法については、こちらをご覧ください。 |
| 支払方法 | 該当する支払方法を選択します。 ※設定によっては表示されない場合があります。 |
明細表が設定されていないフォーム
| 項目 | 概要 |
| 関連グループ | 申請に関連するグループを選択します。 ※非表示に設定されている場合があります。 |
| 関連プロジェクト | 申請に関連するプロジェクトを選択します。 ※非表示に設定されている場合があります。 |
| 事前申請 |
※「経費・精算」のフォームを選択した場合に表示されます。 過去にその取引について「事前申請」を行っていた場合、該当の事前申請を紐付けることができます。 事前申請の項目をクリックして表示される検索画面から、条件を絞って申請書を検索できます。 選択できる申請書は以下の通りです。
※事前申請の選択が必要ない場合、フォーム設定時に、表示・非表示を設定することが可能です。 |
| 経費の内訳 | 申請がどの内訳（申請の内容）と紐づくかを選択します。 ファイル添付が「添付(必須)」の内訳を選択した場合、フォームの設定に関わらず申請時にファイル添付が必須となります。 |
| 計上日 | 申請する費用が発生した日、もしくは発生する日を選択します。 例えば、交通費精算の場合、実際にその電車代を利用した日付を選択します。 計上日が複数ある場合や期間の幅がある場合、どの日付を計上日とするかは会社のご運用により異なりますため、社内の経理担当者にご相談ください。 |
| 金額 | 申請する金額を入力します。 |
| 内容 | 申請の内容を記載します。 ※非表示に設定されている場合があります。 |
| 支払方法 | 該当する支払方法を選択します。 ※設定によっては表示されない場合があります。 |
上記以外に設定されている項目は、各企業の運用担当者が設定したものです。
ご不明な点は貴社内の運用担当者にお尋ねください。
4. 必須項目の入力が完了後、「確認する」をクリックし、内容に問題がない場合は「申請する」をクリックすることで、申請が完了します。
以上でございます。
最後までお読みいただきありがとうございます。
🔍関連ワード
経費精算フォーム、申請書、精算書、明細書