※この機能は、経費精算プランをご契約の方のみご利用可能です。
ジョブカン経費精算では、コーポレートカードの明細を連携することが可能です。コーポレートカードの利用履歴を利用し、経費精算の申請をすることができて便利です。
こちらの記事にて、ユーザごとに利用可能なコーポレートカードを設定する方法をご案内いたします。
ユーザごとに利用可能なコーポレートカードは、クレジットカード設定画面とユーザ設定画面の2画面から設定可能です。どちらの画面から設定しても、コーポレートカードとユーザを紐づけることができます。
クレジットカード設定画面からは、特定のクレジットカードに対して複数ユーザを設定することができます。
ユーザ設定画面からは、特定のユーザに対して複数のコーポレートカードを設定することができます。
なお、こちらの設定を行う前に、カード会社にコーポレートカード連携のお申込みをいただき、ジョブカン経費精算にコーポレートカードの登録をする必要があります。
発行会社がクレディセゾンの場合、コーポレートカード連携申込時にユーザ連携を行うことも可能です。
コーポレートカード連携のお申込み方法はこちらをご覧ください。
コーポレートカードの登録方法はこちらをご覧ください。
目次
クレジットカード一覧画面から特定のユーザに利用可能なコーポレートカードを設定する
1. 左側のメニュー「管理者機能」内の「経費精算設定」を選択し、一覧画面から「コーポレートカード連携」を選択します。
2. 「コーポレートカード連携一覧」の画面で、ステータスが「有効」のコーポレートカードを選択します。
3. 「クレジットカード一覧」からユーザを設定したいコーポレートカードの「ユーザ選択」をクリックします。
4. 「ユーザ検索」ダイアログが表示されますので、設定したいユーザを検索してクリックします。
氏名、メールアドレス、ユーザコード、グループ名で検索することが可能です。
検索条件ごとにスペースを入れることで、複数条件を指定してユーザを検索することができます。
選択したユーザは画面下側に表示されます。
一度に複数のユーザを選択することも可能です。
5. 「決定する」をクリックすると、コーポレートカードにユーザが設定されます。
クレジットカード一覧画面の該当のコーポレートカードに設定したユーザの名前が表示されます。
また、コーポレートカードにユーザが紐づいている場合「連携済み」ステータスが表示されます。
ユーザ画面から特定のユーザに利用可能なコーポレートカードを設定する
特定のユーザに、利用させたいコーポレートカードを設定します。
1. 左側のメニュー「管理者機能」内の「基本情報設定」を選択し、一覧画面から「ユーザ」を選択します。
2. 利用可能なコーポレートカードの設定をするユーザを選択します。
「ユーザ一覧」画面上部の検索ボックスを利用したり、
をクリックすることで、様々な条件でユーザを検索することができます。
3. 「ユーザ登録」画面下部の「コーポレートカード」の項目をクリックし、表示させます。
4. 「明細の利用権」項目にある「編集」をクリックします。
5. 「コーポレートカード一覧」のダイアログが表示されますので、ユーザに利用させるコーポレートカードにチェックを入れて、「確定する」をクリックします。
支払方法が設定されていないカードは一覧に表示されません。カードに支払方法を設定する手順はこちらをご覧ください。
チェックを入れていないコーポレートカードの利用履歴は、申請時に表示されません。
6. 設定完了後、下部の「更新する」をクリックします。
選択されたカードが「明細の利用権」に表示されます。
更新すると、設定されたコーポレートカードの利用履歴が申請時に表示されます。
以上でございます。
最後までお読みいただきありがとうございます。
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