※この機能は、経費精算プランをご契約の方のみご利用可能です。
ジョブカン経費精算では、所有しているコーポレートカードの利用明細を一覧画面で確認することができます。
経費精算の未申請・申請済ごとに表示することで経費精算の申請し忘れを防止したり、利用日や利用店名での絞り込み検索や合計金額の表示によってカードの利用状況を把握しやすくなります。
こちらの記事にて、所有しているコーポレートカードの利用明細を確認する方法をご案内いたします。
目次
コーポレートカード連携の準備をする
カードの利用明細を確認するためには、以下手続きと設定をする必要があります。
各設定が完了した後、カードの利用明細を確認することができます。
カードの利用明細を確認する
「カード利用明細一覧」より、コーポレートカードの利用明細を確認することができます。
1. 左側のメニュー内の「カード利用明細一覧」をクリックします。
2. 「カード利用明細一覧」画面が表示されます。
初期表示時は未申請タブが表示され、経費区分が検索条件に指定されています。
「未申請」「申請済」タブをクリックすることでステータス毎にカード利用明細の表示を切り替えることができます。
また、カード利用明細一覧画面上部には、カード利用明細の合計金額と合計件数が表示されます。
| 項目 | 概要 |
| 区分 |
カード利用明細ごとに設定された区分が表示されます。 |
| 精算期日 |
カード利用明細の精算期日が表示されます。 |
| 利用日 |
カードを利用した日付が表示されます。 「利用日」項目をクリックすると、利用日の昇順もしくは降順にソートすることが可能です。 |
| 利用店名 | カードを利用した店舗名やサービス名が表示されます。 |
| 金額 | カードを利用した金額が表示されます。 |
| 異議 |
異議申請が可能なカード利用明細の場合「異議申請」ボタンが表示されます。 異議申請を行った場合カード利用明細に対する以下の異議のステータスが表示されます。
※管理者によって区分設定で異議区分を利用している場合表示されます。 ※「申請済」タブでは表示されません。 |
| 申請 |
カード利用明細を取り込んだ申請書の申請日と申請IDが表示されます。 ※「未申請」タブでは表示されません。 |
をクリックすると検索条件項目が表示され、特定の条件で検索することができます。
| 項目名 | 概要 |
| カード番号 |
利用したカード番号を選択できます。 |
| 利用年月 |
カードを利用した年月を選択できます。 |
| 区分 |
管理者によって設定された区分を選択できます。 区分が更新された場合、更新前の区分は「過去分」欄に表示され、更新後の区分は「利用中」欄に表示されます。 区分は複数選択可能です。 |
| 利用店名 | カードを利用した店舗名やサービス名を入力できます。 |
| 異議 |
以下の異議ステータスから選択することができます。
※区分設定で異議区分を利用していない場合表示されません。 ※「申請済」タブでは表示されません。 |
「未申請」のカードの利用明細を確認する
「未申請」のカード利用明細とは、経費精算で申請されていないカード利用明細を意味します。
「カード利用明細一覧」より、「未申請」のカードの利用明細を確認する方法は以下の通りです。
1. 左側のメニュー「申請機能」内の「カード利用明細一覧」をクリックします。
2. 「カード利用明細一覧」画面が表示されます。
初期表示時は未申請タブが表示され、経費区分が検索条件に指定されています。
未申請タブでは、まだ経費精算申請をしていないカード利用明細または、以下のステータスの申請に紐づくカード利用明細が表示されます。
- 下書き
- 却下
- 取消
| 項目 | 概要 |
| 区分 |
カード利用明細ごとに設定された区分が表示されます。 |
| 精算期日 |
カード利用明細の精算期日が表示されます。 |
| 利用日 | カードを利用した日付が表示されます。 |
| 利用店名 | カードを利用した店舗名やサービス名が表示されます。 |
| 金額 | カードを利用した金額が表示されます。 |
| 異議 |
異議申請が可能なカード利用明細の場合「異議申請」ボタンが表示されます。 異議申請を行った場合カード利用明細に対する以下の異議のステータスが表示されます。
※管理者によって区分設定で異議区分を利用している場合表示されます。 |
をクリックすると検索条件項目が表示され、特定の条件で検索することができます。
| 項目名 | 概要 |
| カード番号 |
利用したカード番号を選択できます。 |
| 利用年月 |
カードを利用した年月を選択できます。 |
| 区分 |
管理者によって設定された区分を選択できます。 区分が更新された場合、更新前の区分は「過去分」欄に表示され、更新後の区分は「利用中」欄に表示されます。 区分は複数選択可能です。 |
| 利用店名 | カードを利用した店舗名やサービス名を入力できます。 |
| 異議 |
以下の異議ステータスから選択することができます。
異議ステータスは複数選択可能です。 |
「申請済」のカードの利用明細を確認する
「申請済」のカード利用明細とは、経費精算で申請されたカード利用明細を意味します。
「カード利用明細一覧」より、「申請済」のカード利用明細を確認する方法は以下の通りです。
1. 左側のメニュー「申請機能」内の「カード利用明細一覧」をクリックします。
2. 「カード利用明細一覧」画面が表示されます。
「申請済」のタブをクリックすると、以下のステータスの申請に紐づくカード利用明細が表示されます。
- 進行中
- 完了
- 差し戻し
- 完了後取消
| 項目 | 概要 |
| 区分 |
カード利用明細ごとに設定された区分が表示されます。 |
| 利用日 | カードを利用した日付が表示されます。 |
| 利用店名 | カードを利用した店舗名やサービス名が表示されます。 |
| 金額 | カードを利用した金額が表示されます。 |
| 申請 |
カード利用明細を取り込んだ申請書の申請日と申請IDが表示されます。 |
をクリックすると検索条件項目が表示され、特定の条件で検索することができます。
| 項目名 | 概要 |
| カード番号 |
利用したカード番号を選択できます。 |
| 利用年月 |
カードを利用した年月を選択できます。 |
| 区分 |
管理者によって設定された区分を選択できます。 区分が更新された場合、更新前の区分は「過去分」欄に表示され、更新後の区分は「利用中」欄に表示されます。 区分は複数選択可能です。 |
| 利用店名 | カードを利用した店舗名やサービス名を入力できます。 |
申請する画面でカード利用明細を分割した場合、初期表示時は分割明細が展開された状態で表示されます。
明細分割についてはこちらをご覧ください。
以上でございます。
最後までお読みいただきありがとうございます。
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