※この機能は、経費精算プランをご契約の方のみご利用可能です。
ジョブカン経費精算では、コーポレートカードの利用明細を一覧で表示し、精算申請の有無やカード会社に支払う金額を確認することができます。
コーポレートカードの利用明細を確認できるのは、Admin、管理者、システム担当、経理担当の権限ユーザです。
なお、全ての利用明細一覧画面を確認するには「コーポレートカード連携」の「個別設定」で締め日と支払日を設定する必要があります。
締め日と支払日の設定についてはこちらをご覧ください。
こちらの記事にて、ユーザのコーポレートカードの利用明細を確認する方法をご案内いたします。
目次
コーポレートカード連携の準備をする
カードの利用明細を確認するためには、以下手続きと設定をする必要があります。
各設定が完了した後、カードの利用明細を確認することができます。
カードの利用明細を確認する
「全ての利用明細一覧」より、コーポレートカードの利用明細を確認することができます。
1. 左側のメニュー内の「全ての利用明細一覧」をクリックします。
2. 「全ての利用明細一覧」画面が表示されます。
全ての利用明細一覧画面上部の「支払額を確認する」ボタンを押下すると、カード会社への支払額を確認する画面へ遷移します。
「支払額を確認する」画面についてはこちらをご覧ください。
初期表示時は未申請タブが表示され、発行会社が検索条件に指定されています。
| 項目 | 概要 |
| 区分 |
カード利用明細ごとに設定された区分が表示されます。 |
| 精算期日 |
カード利用明細の精算期日が表示されます。 |
| 利用日 |
カードを利用した日付が表示されます。 「利用日」項目をクリックすると、利用日の昇順もしくは降順にソートすることが可能です。 |
| グループ |
カードを所有しているユーザが所属するグループが表示されます。 ユーザが所属するグループが複数存在する場合、所属している全てのグループが表示されます。 1枚のカードを複数人で所有している場合、各ユーザが所属している全てのグループが表示されます。 |
| ユーザ |
カードを所有しているユーザが表示されます。 1枚のカードを複数人で所有している場合、カードを所有している全てのユーザが表示されます。 |
| 利用店名 | カードを利用した店舗名やサービス名が表示されます。 |
| 金額 | カードを利用した金額が表示されます。 |
| 異議 |
ユーザがカード利用明細に対して異議申請を行った場合、異議のステータスとステータスに紐づくボタンが表示されます。 異議のステータスに対してボタンをクリックすることで、異議のステータスを更新することが可能です。 ※「申請済」タブでは表示されません。 |
| 申請 |
カード利用明細を取り込んだ申請書の申請日と申請IDが表示されます。 ※「未申請」タブでは表示されません。 |
をクリックすると検索条件項目が表示され、特定の条件で検索することができます。
| 項目名 | 概要 |
| 発行会社 |
カードの発行会社を選択できます。 |
| 支払年月 |
カードの支払い年月を選択できます。 |
| 区分 |
管理者によって設定された区分を選択できます。 区分が更新された場合、更新前の区分は「過去分」欄に表示され、更新後の区分は「利用中」欄に表示されます。 区分は複数選択可能です。 |
| 利用者 |
カードを利用したユーザまたはユーザのグループを選択できます。 |
| 利用店名 | カードを利用した店舗名やサービス名を入力できます。 |
| 異議 |
以下の異議ステータスから選択することができます。
※区分設定で異議区分を利用していない場合表示されません。 ※「申請済」タブでは表示されません。 |
「未申請」のカードの利用明細を確認する
「未申請」のカード利用明細とは、経費精算で申請されていないカード利用明細を意味します。
「全ての利用明細一覧」より、「未申請」のカード利用明細を確認する方法は以下の通りです。
1. 左側のメニュー「経費精算機能」内の「全ての利用明細一覧」をクリックします。
2. 「全ての利用明細一覧」画面が表示されます。
全ての利用明細一覧画面を確認するには「コーポレートカード連携」の「個別設定」で締め日と支払日を設定する必要があります。
初期表示時は未申請タブが表示され、発行会社が検索条件に指定されています。
未申請タブでは、まだ申請をしていないカード利用明細または、以下のステータスの申請に紐づくカード利用明細が表示されます。
- 下書き
- 却下
- 取消
| 項目 | 概要 |
| 区分 |
カード利用明細ごとに設定された区分が表示されます。 |
| 精算期日 |
カード利用明細の精算期日が表示されます。 |
| 利用日 | カードを利用した日付が表示されます。 |
| グループ |
カードを所有しているユーザが所属するグループが表示されます。 ユーザが所属するグループが複数存在する場合、所属している全てのグループが表示されます。 1枚のカードを複数人で所有している場合、各ユーザが所属している全てのグループが表示されます。 |
| ユーザ |
カードを所有しているユーザが表示されます。 1枚のカードを複数人で所有している場合、カードを所有している全てのユーザが表示されます。 |
| 利用店名 | カードを利用した店舗名やサービス名が表示されます。 |
| 金額 | カードを利用した金額が表示されます。 |
| 異議 |
ユーザがカード利用明細に対して異議申請を行った場合、異議のステータスとステータスに紐づくボタンが表示されます。 ボタンをクリックすることで、異議のステータスを更新することが可能です。 異議について、詳しくはこちらをご覧ください。 |
をクリックすると検索条件項目が表示され、特定の条件で検索することができます。
| 項目名 | 概要 |
| 発行会社 |
カードの発行会社を選択できます。 |
| 利用年月 |
カードを利用した年月を選択できます。 |
| 区分 |
管理者によって設定された区分を選択できます。 区分が更新された場合、更新前の区分は「過去分」欄に表示され、更新後の区分は「利用中」欄に表示されます。 区分は複数選択可能です。 |
| 利用店名 | カードを利用した店舗名やサービス名を入力できます。 |
| 異議 |
以下の異議ステータスから選択することができます。
異議ステータスは複数選択可能です。 |
「申請済」のカードの利用明細を確認する
「申請済」のカードの利用明細とは、経費精算で申請されたカード利用明細を意味します。
「全ての利用明細一覧」より、「申請済」のカード利用明細を確認する方法は以下の通りです。
1. 左側のメニュー「経費精算機能」内の「全ての利用明細一覧」をクリックします。
2. 「全ての利用明細一覧」画面の「申請済」タブをクリックします。
全ての利用明細一覧画面を確認するには「コーポレートカード連携」の「個別設定」で締め日と支払日を設定する必要があります。
「申請済」のタブをクリックすると、以下のステータスの申請に紐づくカード利用明細が表示されます。
- 進行中
- 完了
- 差し戻し
- 完了後取消
| 項目 | 概要 |
| 区分 |
カード利用明細ごとに設定された区分が表示されます。 |
| 利用日 | カードを利用した日付が表示されます。 |
| グループ |
カードを所有しているユーザが所属するグループが表示されます。 ユーザが所属するグループが複数存在する場合、所属している全てのグループが表示されます。 1枚のカードを複数人で所有している場合、各ユーザが所属している全てのグループが表示されます。 |
| ユーザ |
カードを所有しているユーザが表示されます。 1枚のカードを複数人で所有している場合、カードを所有している全てのユーザが表示されます。 |
| 利用店名 | カードを利用した店舗名やサービス名が表示されます。 |
| 金額 | カードを利用した金額が表示されます。 |
| 申請 |
カード利用明細を取り込んだ申請書の申請日と申請IDが表示されます。 |
をクリックすると検索条件項目が表示され、特定の条件で検索することができます。
| 項目名 | 概要 |
| 発行会社 |
カードの発行会社を選択できます。 |
| 利用年月 |
カードを利用した年月を選択できます。 |
| 区分 |
管理者によって設定された区分を選択できます。 区分が更新された場合、更新前の区分は「過去分」欄に表示され、更新後の区分は「利用中」欄に表示されます。 区分は複数選択可能です。 |
| 利用店名 | カードを利用した店舗名やサービス名を入力できます。 |
申請する画面でカード利用明細を分割した場合、初期表示時は分割明細が展開された状態で表示されます。
明細分割についてはこちらをご覧ください。
以上でございます。
最後までお読みいただきありがとうございます。
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