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フォーム・明細に内訳を紐づける
※この機能は、経費精算プランをご契約の方のみご利用可能です。
明細やフォームに内訳を紐付けることで、申請時に選択できる「内訳」を制限することができます。
フォームや明細表に内訳を設定することで、申請時に申請者が内訳を選択する際に表示される内訳が限定され、選択を容易にすることが可能であり便利です。
「フォーム」に内訳を紐づけた場合フォーム内すべての明細に設定が適用され、「明細」に紐づけた場合対象の「明細」内でのみ設定が適用されます。
また、「フォーム」「明細」どちらも紐づけ設定を行った場合、「明細」の紐づけ設定が優先されます。
フォームの設定は、Admin、管理者、システム担当の権限ユーザから設定できます。
それぞれの設定方法は以下の通りです。
1. 左側のメニュー「管理者機能」内の「基本情報設定」を選択し、一覧画面から「フォーム」を選択します。
2. フォーム一覧画面で上部の「新しいフォームを登録」または編集したい経費精算フォームをクリックします。
※一件も登録がされていない場合は、手順1で「フォーム」を選択した直後に手順3の「フォーム登録」画面が表示されます。
3. フォームを新規登録する場合、フォームの「基本情報」欄内、「フォーム形式」の項目で「経費精算」を選択します。
※既に登録済みのフォームを編集する場合、「フォーム形式」を変更することはできません。
4. フォームを新規登録する場合、フォームの「基本情報」欄内、「フォーム形式」の項目で「経費精算」を選択します。
5. 「内訳検索」のダイアログが表示されますので、紐付けたい内訳を選択します。
内訳は複数選択可能です。
6. 内訳の設定後、「決定する」をクリックすると、「フォームに紐付ける内訳」内に反映されます。
7. 設定の完了後、「フォーム登録」画面の「保存する」または「更新する」をクリックすると、フォームが登録されます。
1. 左側のメニュー「管理者機能」内の「基本情報設定」を選択し、一覧画面から「フォーム」を選択します。
2. フォーム一覧画面で上部の「新しいフォームを登録」または編集したい経費精算フォームをクリックします。
※一件も登録がされていない場合は、手順1で「フォーム」を選択した直後に手順3の「フォーム登録」画面が表示されます。
3. フォームを新規登録する場合、フォームの「基本情報」欄内、「フォーム形式」の項目で「経費精算」を選択します。
※既に登録済みのフォームを編集する場合、「フォーム形式」を変更することはできません。
4. 「経費精算項目」に表示される明細表をクリックします。
明細表が表示されていない場合や、明細を複数設定したい場合、
をクリックすることで、明細表を追加することができます。
5. 「明細項目設定」のダイアログが表示されますので、明細表の種類を選択します。
設定できる明細表の種類は以下の通りです。
※「手当明細」では「手当分類」を紐づけることができます。
詳細はこちらをご覧ください。
6. 「内訳設定」の項目にて「検索」をクリックします。
7. 「内訳検索」のダイアログが表示されますので、紐付けたい内訳を選択します。
内訳は複数選択可能です。
8. 内訳の設定後、「決定する」をクリックすると、「明細項目設定」内に反映されます。
9. ダイアログ右下の「設定」をクリックすると、明細表の設定が反映されます。
10. 設定の完了後、「フォーム登録」画面の「保存する」または「更新する」をクリックすると、フォームが登録されます。
以上でございます。
最後までお読みいただきありがとうございます。
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経費精算フォーム、利用明細、フォームに紐付ける内訳、内訳の制限