フォーム登録画面内「詳細設定」で、項目の非表示や初期値など、さらに詳細なフォームの設定をカスタマイズすることが可能です。
フォームの「詳細設定」をあらかじめ設定しておくことで、申請者が誤った内容で申請することを防ぐことができ、表示されている項目等に沿ってより容易に申請を行うことができるので便利です。
フォームの設定は、Admin、管理者、システム担当の権限ユーザから設定できます。
このページでは、「詳細設定」の変更方法や各項目の概要について案内します。
目次
フォームの詳細設定を編集する
1. 左側のメニュー「管理者機能」内の「基本情報設定」を選択し、一覧画面から「フォーム」を選択します。
2. フォーム一覧画面で上部の「新しいフォーム登録」または編集したいフォームをクリックします。
※一件も登録がされていない場合は、手順1で「フォーム」を選択した直後に手順3の「フォーム登録」画面が表示されます。
3. フォーム登録画面を下にスクロールすると「詳細設定」のタブが表示されるので、クリックして展開します。
ほか、フォーム形式ごとに「詳細設定」でカスタマイズが可能な項目は以下の通りです。
| 項目 | 説明 |
| フォーム分類 | 紐づけるフォーム分類を選択する項目です。 フォーム分類を紐づけることで「申請する」機能利用時、フォームを「フォーム分類」でソートすることが可能です。 |
| このフォームにて申請するにあたり、申請者に参照させたいファイルやマニュアルがある場合「説明補助ファイル」として登録が可能です。 | |
| 経路編集(申請者) | 申請者による申請時の経路編集可否を設定可能です。 |
| 経路編集(承認者) | 承認者による経路編集可否を設定可能です。 |
| 閲覧可能者編集 | 申請者による申請時の閲覧可能者の編集可否を設定可能です。 |
| 採番方式 | このフォームで作成された申請の申請IDの採番方式を設定可能です。 |
| 承認期限項目 | 申請時、承認期限を設定する項目の表示・非表示を変更可能です。 |
| ファイル添付 | ファイル添付項目について、添付(任意)・添付(必須)・添付不可から選択可能です。 ※この項目ではフリー設定項目の「ファイル添付」は制御できません。 |
| クラウドサイン連携 | クラウドサインとの連携による契約書添付の可否を設定可能です。 |
| Hubble連携 | Hubbleとの連携可否を設定可能です。 |
| 関連グループ項目 | 申請画面の関連グループ項目の表示・非表示を設定可能です。 |
| 関連プロジェクト項目 | 申請画面の関連プロジェクト項目の表示・非表示を設定可能です。 |
| 承認者所属情報 | 承認状況に対して承認者のグループ、役職情報の表示・非表示を設定可能です。 ※デフォルトは「表示しない」となっています。 |
| Box連携 | Boxとの連携可否を設定可能です。 最終承認時にその記録をBoxへ書き出したい場合「連携する」を設定してください。 |
| 合計金額の通貨単位 | 「合計金額に算入する」を利用する際の通貨単位を「円」「ウォン」「バーツ」から指定できます。 ※デフォルトは「円」となっています。 |
| 項目 | 説明 |
| フォーム分類 | 紐づけるフォーム分類を選択する項目です。 フォーム分類を紐づけることで「申請する」機能利用時、フォームを「フォーム分類」でソートすることが可能です。 |
| このフォームにて申請するにあたり、申請者に参照させたいファイルやマニュアルがある場合「説明補助ファイル」として登録が可能です。 | |
| 経路編集(申請者) | 申請者による申請時の経路編集可否を設定可能です。 |
| 経路編集(承認者) | 承認者による経路編集可否を設定可能です。 |
| 閲覧可能者編集 | 申請者による申請時の閲覧可能者の編集可否を設定可能です。 |
| 採番方式 | このフォームで作成された申請の申請IDの採番方式を設定可能です。 |
| 承認期限項目 | 申請時、承認期限を設定する項目の表示・非表示を変更可能です。 |
| ファイル添付 | ファイル添付項目について、添付(任意)・添付(必須)・添付不可から選択可能です。 申請時に「経費の内訳」にファイル添付が必須の内訳が選択された場合、設定に関わらずファイルの添付が必須となります。 ※この項目ではフリー設定項目の「ファイル添付」は制御できません。 |
| 関連グループ項目 | 申請画面の関連グループ項目の表示・非表示を設定可能です。 |
| 関連プロジェクト項目 | 申請画面の関連プロジェクト項目の表示・非表示を設定可能です。 |
| 事前申請項目 | 申請画面の事前申請選択項目の表示・非表示を選択可能です。 事前申請を紐づけることで、申請内容を反映させることができます。 また、紐付け可能なフォームを指定できます。 |
| 内容項目 | 「経費精算項目」内「内容」項目の表示・非表示を設定可能です。 ※明細項目における「内容」はこちらで制御できません。 |
| 仮払 | フォームの種類が「事前申請」の場合、仮払の使用可否を設定できます。 仮払を許可したフォームには、申請時に仮払を利用するかどうかの項目が追加されます。 |
| 承認者所属情報 | 承認状況に対して承認者のグループ、役職情報の表示・非表示を設定可能です。 ※デフォルトは「表示しない」となっています。 |
| Box連携 | Boxとの連携可否を設定可能です。 最終承認時にその記録をBoxへ書き出したい場合「連携する」を設定してください。 |
| 出張日連携 | フォームの種類が「事前申請」の場合、ジョブカン勤怠管理との出張日連携可否を設定可能です。 |
| 精算期日設定 | フォームの種類が「事前申請」の場合、精算期日を設定することが可能です。 |
| 勤怠情報の表示 | フォームの種類が「精算申請」の場合、ジョブカン勤怠管理の勤怠情報の表示可否を設定可能です。 |
| 打刻場所の表示 | フォームの種類が「精算申請」の場合、ジョブカン勤怠管理の打刻場所の表示可否を設定可能です。 |
| 項目 | 説明 |
| フォーム分類 | 紐づけるフォーム分類を選択する項目です。 フォーム分類を紐づけることで「申請する」機能利用時、フォームを「フォーム分類」でソートすることが可能です。 |
| このフォームにて申請するにあたり、申請者に参照させたいファイルやマニュアルがある場合「説明補助ファイル」として登録が可能です。 | |
| 経路編集(申請者) | 申請者による申請時の経路編集可否を設定可能です。 |
| 経路編集(承認者) | 承認者による経路編集可否を設定可能です。 |
| 閲覧可能者編集 | 申請者による申請時の閲覧可能者の編集可否を設定可能です。 |
| 採番方式 | このフォームで作成された申請の申請IDの採番方式を設定可能です。 |
| 承認期限項目 | 申請時、承認期限を設定する項目の表示・非表示を変更可能です。 |
| ファイル添付 | ファイル添付項目について、添付(任意)・添付(必須)・添付不可から選択可能です。 申請時に「支払の内訳」にファイル添付が必須の内訳が選択された場合、設定に関わらずファイルの添付が必須となります。 ※この項目ではフリー設定項目の「ファイル添付」は制御できません。 |
| 関連グループ項目 | 申請画面の関連グループ項目の表示・非表示を設定可能です。 |
| 関連プロジェクト項目 | 申請画面の関連プロジェクト項目の表示・非表示を設定可能です。 |
| 関連申請項目 |
申請画面の関連申請選択項目の表示・非表示を選択可能です。 |
|
事前申請項目 |
申請画面の事前申請選択項目の表示・非表示を選択可能です。 取引先の入力可否で「許可しない」を選択した場合、既存取引先を含む事前申請のみ選択できるようになります。 |
| 内容項目 | 「支払依頼項目」内「内容」項目の表示・非表示を設定可能です。 ※明細項目における「内容」はこちらで制御できません。 |
| 支払予定日 | 申請時、支払予定日を設定する項目の表示・非表示を変更可能です。 |
| 支払条件 |
申請時、支払条件を設定する項目の表示・非表示を変更可能です。 ※支払予定日を「利用する」の設定しないと表示されません。 |
| 基準日 |
支払予定日の基準日を「申請日」か「最終承認日」を選択して設定することができます。 |
| 承認者所属情報 | 承認状況に対して承認者のグループ、役職情報の表示・非表示を設定可能です。 ※デフォルトは「表示しない」となっています。 |
| Box連携 |
Boxとの連携可否を設定可能です。 |
| 新規取引先入力 |
フォームの種類で「支払依頼」を選択した場合、新規取引先項目の入力可否を設定可能です。 |
| 項目 | 説明 |
| フォーム分類 | 紐づけるフォーム分類を選択する項目です。 フォーム分類を紐づけることで「申請する」機能利用時、フォームを「フォーム分類」でソートすることが可能です。 |
| このフォームにて申請するにあたり、申請者に参照させたいファイルやマニュアルがある場合「説明補助ファイル」として登録が可能です。 | |
| 経路編集(申請者) | 申請者による申請時の経路編集可否を設定可能です。 |
| 経路編集(承認者) | 承認者による経路編集可否を設定可能です。 |
| 閲覧可能者編集 | 申請者による申請時の閲覧可能者の編集可否を設定可能です。 |
| 採番方式 | このフォームで作成された申請の申請IDの採番方式を設定可能です。 |
| 承認期限項目 | 申請時、承認期限を設定する項目の表示・非表示を変更可能です。 |
| ファイル添付 | ファイル添付項目について、添付(任意)・添付(必須)・添付不可から選択可能です。 ※この項目ではフリー設定項目の「ファイル添付」は制御できません。 |
| 関連グループ項目 | 申請画面の関連グループ項目の表示・非表示を設定可能です。 |
| 関連プロジェクト項目 | 申請画面の関連プロジェクト項目の表示・非表示を設定可能です。 |
| 事前申請項目 | 申請画面の事前申請選択項目の表示・非表示を選択可能です。 また、紐付け可能なフォームを指定できます。 |
| 内容項目 | 「EC購入申請項目」内「内容」項目の表示・非表示を設定可能です。 |
| 承認者所属情報 | 承認状況に対して承認者のグループ、役職情報の表示・非表示を設定可能です。 ※デフォルトは「表示しない」となっています。 |
| Box連携 | Boxとの連携可否を設定可能です。 最終承認時にその記録をBoxへ書き出したい場合「連携する」を設定してください。 |
以上でございます。
最後までお読みいただきありがとうございます。
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詳細設定、フォーム設定、フォームマスタ、カスタマイズ