経費精算申請の上限金額を設定する – ヘルプ｜経費精算/WF（ジョブカン）

※この機能は、経費精算プランをご契約の方のみご利用可能です。

経費精算のフォームごともしくは明細行ごとに、申請できる上限金額を設定することが可能です。
上限を設定することで、その上限を超過した申請ができないようにすることや、アラートを表示させることができるようになり便利です。

フォームの設定は、Admin、管理者、システム担当の権限ユーザから設定できます。

経費精算フォームの上限金額を設定する

経費精算フォームで申請を行う際の「上限金額設定」を行うことで、一度の申請で入力できる金額を制限することが可能です。

以下の通り、設定方法と注意点についてご案内します。

経費精算フォームの上限金額を設定する

1. 左側のメニュー「管理者機能」内の「基本情報設定」を選択し、一覧画面から「フォーム」を選択します。

2. フォーム一覧画面上部の「新しいフォームを登録」、または編集したいフォームをクリックします。

3. フォームの「基本情報」欄内、「フォーム形式」の項目で、「経費精算」を選択します。
　※既に登録されているフォームを編集する場合、「フォーム形式」を変更することはできません。

　経費精算フォーム登録の詳細はこちらをご覧ください。

4. フォーム登録画面、「上限金額設定」項目のをクリックします。

5. 上限金額設定のダイアログが表示されます。
　フォームに明細を設定しているかどうかによって表示される項目が異なります。

明細が設定されている場合

項目	条件	概要
設定範囲	-	上限の範囲を指定します。フォーム全体の合計金額フォーム内の合計金額の上限を設定します。明細行毎の金額明細行の金額の上限を設定します。
適用する内訳	必須	※「設定範囲」が「明細行毎の金額」の場合にのみ表示されます。対象となる内訳を選択します。
適用する役職	必須	対象となる申請者の役職を選択します。特定の役職を指定すると、「該当の役職ランク以下」の役職すべてが対象となります。
上限金額	必須	申請の上限金額を設定します。こちらで設定した金額を越えての申請について、制限が掛かるようになります。
申請の制限	-	上限金額を超過した際、アラートを表示するだけにするか、申請ができないようにするかを設定します。アラートを表示する申請作成時、上限を超えた金額が入力された際にアラートを表示します。アラートが出ている状態で申請を行うことも可能です。申請を行えないようにする申請作成時、入力金額が上限を超えている場合、申請を行うことができなくなります。

※明細が設定されている状態で「上限金額」の設定を行った後、明細をすべて削除すると、既存の上限設定もすべて削除されます。

明細が設定されていない場合

項目	条件	概要
設定範囲	-	明細が設定されていない場合、フォーム全体の合計金額の上限のみ設定可能です。
適用する内訳	必須	対象となる内訳を選択します。
適用する役職	必須	対象となる申請者の役職を選択します。特定の役職を指定すると、「該当の役職ランク以下」の役職すべてが対象となります。
上限金額	必須	申請の上限金額を設定します。こちらで設定した金額を越えての申請について制限が掛かるようになります。
申請の制限	-	上限金額を超過した際、アラートを表示するだけにするか、申請ができないようにするかを設定します。アラートを表示する申請作成時、上限を超えた金額が入力された際にアラートを表示します。アラートが出ている状態で申請を行うことも可能です。申請を行えないようにする申請作成時、入力金額が上限を超えている場合、申請を行うことができなくなります。