フォームに精算期日を設定する – ヘルプ｜経費精算/WF（ジョブカン）

※この機能は、経費精算プランをご契約の方のみご利用可能です。

ジョブカン経費精算では、事前申請の精算期日を設定することができます。
事前申請の精算期日を設定することで、精算期日を超過している、もしくは精算期日が近い申請がある場合に精算申請を促すアラートメールを送信することができます。
アラートメール送信対象となる事前申請は、申請のステータスが「完了」の申請です。

なお、事前申請の精算期日の登録を行うには「精算期日アラート設定」の「アラート設定する」を選択している必要があります。
精算期日アラート設定についてはこちらをご覧ください。

フォームに精算期日を設定する

フォームに精算期日を設定する

精算期日設定は経費精算の事前申請のみ利用することができます。

1. 左側のメニュー「管理者機能」内の「基本情報設定」を選択し、一覧画面から「フォーム」を選択します。

2. フォーム一覧画面で上部の「新しいフォームを登録」またはフォーム形式が「経費・事前」の編集したいフォームをクリックします。

※一件も登録がされていない場合は、手順1で「フォーム」を選択した直後に手順3の「フォーム登録」画面が表示されます。

※既存フォームの編集の場合は手順5へ

3.フォーム登録画面の「フォーム形式」項目で、「経費精算」を選択します。

4.「フォームの種類」項目で、「事前申請」を選択します。

5. 「項目設定」欄から新しい項目を追加します。「項目タイプ」項目を「日付選択」もしくは「日付期間」を選択し、「必須／任意」項目は「必須」に設定します。

「必須」に設定している項目が１件もない場合や、オプション設定が設定されている場合、精算期日設定の際に項目名が表示されません。

6. フォーム登録画面の「詳細設定」欄、「精算期日設定」項目で、「＋精算期日の設定をする」をクリックします。

7.「精算期日設定」のダイアログが表示されます。
精算期日設定の「設定条件」によって表示される項目が異なります。

設定条件で「基準日で設定」を設定した場合

項目	条件	概要
設定条件	必須	精算期日の設定する条件選択することができます。「基準日＋条件で設定」を選択する場合は、フリー設定項目で「日付期間」を設定している必要があります。
基準日とする項目名	必須	精算期日に設定する日付の基準日を設定することができます。基準日の設定ができる項目はフリー設定項目の「日付選択」「日付期間の終了日」のみです。基準日の設定はフリー設定項目の「日付選択」もしくは「日付期間」が必須設定かつ、オプション設定が設定されていない必要があります。フリー設定項目についてはこちらをご確認ください。
基準日から期日までの日数	必須	基準日から精算期日までの日数を設定することができます。基準日から期日までの日数は最長365日まで設定できます。

※精算期日設定で設定された「項目名」は、フリー設定項目の「項目タイプ」から削除できません。

設定条件で「基準日＋条件で設定」を選択した場合

項目	条件	概要
設定条件	必須	精算期日に設定する条件を選択することができます。「基準日＋条件で設定」を選択する場合は、フリー設定項目で「日付期間」を設定している必要があります。
基準日とする項目名	必須	精算期日に設定する日付の基準日を設定することができます。基準日設定ができる項目はフリー設定項目の「日付選択」「日付期間の終了日」のみです。「日付選択」もしくは「日付期間」が必須設定かつ、オプション設定が設定されていない必要があります。フリー設定項目についてはこちらをご確認ください。
基準日から期日までの日数	必須	基準日から精算期日までの日数を設定することができます。基準日から期日までの日数は最長365日まで設定できます。
条件とする項目名	必須	「日付期間」の開始日から終了日までの日数を条件に精算期日を設定することができます。条件設定ができる項目のタイプは「日付期間」のみです。「日付期間」が必須設定かつ、オプション設定が設定されていない必要があります。