※この機能は、経費精算プランをご契約の方のみご利用可能です。
この記事では、精算期日の期日変更を行うための「期日変更申請フォーム」の作成方法について案内します。
フォームの設定は、Admin、管理者、システム担当の権限ユーザから設定できます。
ジョブカン経費精算における期日変更申請とは、事前申請で設定された精算期日に対し、精算期日の変更を行うことのできる申請のことです。
※期日変更申請の承認が完了しても、仕訳データは生成されません。
期日変更申請を利用することで、精算期日の設定に利用している日付に変更があった場合や、精算期日までに精算申請が間に合わない場合に精算期日を変更することができる便利な機能です。
以下の例のように出張期間が延長した場合、期日変更申請を利用することで延長後の出張期間から算出した日付で精算期日を変更することができます。
精算期日の設定についてはこちらをご覧ください。
ほか、期日変更申請の申請方法についてはこちらをご覧ください。
目次
※この機能は、経費精算プランをご契約の方のみご利用可能です。
1. 左側のメニュー「管理者機能」内の「基本情報設定」を選択し、一覧画面から「フォーム」を選択します。
2. フォーム一覧画面上部の「新しいフォームを登録」をクリックします。
3. フォーム登録画面の「フォーム形式」項目で、「経費精算」を選択します。
フォーム形式を切り替えると、フォームの内容も切り替わります。
「経費精算」フォームを選択すると、「フォームの種類」という項目が表示されます。
4. フォーム登録画面の「フォームの種類」項目で、「期日変更」を選択します。
※「期日変更」項目は会社情報設定の「精算期日アラート設定」欄で「アラート設定する」を選択している場合のみ表示されます。
選択した場合に表示される項目は以下の通りです。
精算期日アラート設定についてはこちらをご覧ください。
「経費精算項目」欄の表示される項目は以下の通りです。
項目名 | 概要 |
関連グループ | 申請書の関連グループを選択します。 なお、この項目が必要ない場合、非表示にすることが可能です。 |
関連プロジェクト | 申請書の関連プロジェクトを選択します。 なお、この項目が必要ない場合、非表示にすることが可能です。 |
事前申請 | 事前申請を行っていた場合に、紐付ける申請書を選ぶことができます。 詳細はこちらをご確認ください。 「フォームの種類」項目で「期日変更」を選択した場合、事前申請の選択は必須となります。 |
修正前 | 事前申請の精算期日を表示します。 |
修正後 |
期日変更後の精算期日を入力します。 |
「詳細設定」欄の表示される項目は以下の通りです。
項目名 | 概要 |
フォーム分類 | 分類があれば、そのフォームに対して分類を設定することができます。 |
説明補助ファイル | 選択したファイルを、申請時に参考資料としてダウンロードすることができるようになります。 |
経路編集(申請者) | 申請時に、申請者による経路の編集を追加・削除を許可/追加のみ可/許可しない設定ができます。 |
経路編集(承認者) | 承認時に、承認者による経路の編集を追加のみ可/許可しない設定ができます。 |
閲覧可能者編集 | 申請時に閲覧可能者を編集可能にするかどうかを設定できます。 |
採番方式 |
フォーム毎に申請IDを採番するかどうかを設定できます。 |
承認期限項目 |
申請画面の承認期限項目の表示/非表示を設定できます。 |
関連グループ項目 | 申請画面の関連グループ項目の表示/非表示を設定できます。 |
関連プロジェクト項目 |
申請画面の関連プロジェクト項目の表示/非表示を設定できます。 |
承認者所属情報 |
承認状況に対して承認者のグループ、役職情報の表示/非表示を設定できます。 |
5. その他の必須項目の入力と、必要な項目を設定した後、ページ下部の「保存する」をクリックします。
フォームの設定方法はこちらをご覧ください。
また、申請者が「申請する」のメニューから申請フォームを選ぶ際、一覧画面では以下のように表示されます。
以上でございます。
最後までお読みいただきありがとうございます。
🔍関連ワード
精算期日、期日変更、事前申請、フォーム、申請書